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光伏制造端競爭呈現白熱化

作者:姚金楠 來源:中國能源報 發布時間:2020-01-25 瀏覽:
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在國內新增裝機大幅下滑的2019年,中國龍頭光伏企業卻始終走在擴產的道路上,幾家主流企業已公開發布了超200GW的擴產計劃。伴隨2020年大規模的產能釋放,必然會進一步加劇行業競爭。

新年伊始,中國光伏企業的擴產大幕已經拉開,這預示著今年制造端的競爭將更加激烈。

擴產馬不停蹄

1月初,晶澳太陽能科技股份有限公司發布的《關于簽訂光伏電池和組件生產基地項目投資框架協議公告》顯示,去年底,公司與義烏信息光電高新技術產業園區管理委員會簽訂項目投資框架協議,就公司建設5GW光伏電池和10GW光伏組件生產基地項目達成合作意向。晶澳科技此次擬投資人民幣66億元,其中建設年產5GW光伏電池生產基地計劃投資27.75億元;建設年產10GW光伏組件生產基地計劃投資38.25億元。公告稱,項目建設周期預計為4年,不會對公司當期營業收入產生影響。

緊隨其后,隆基股份也發布了《關于簽訂楚雄年產20GW 單晶硅片建設項目投資協議的公告》,宣布隆基已于2019年12月31日與楚雄彝族自治州人民政府、祿豐縣人民政府簽訂項目投資協議,在楚雄新增投資建設年產20GW單晶硅片項目(即三期項目)達成合作意向。據悉,這已是繼2016年12月、2018年4月前后兩期10GW單晶硅片建設項目后,隆基再一次將目光聚焦于云南楚雄。

前有擴產,后有訂單。1月10日,隆基股份發布公告稱與江蘇潤陽悅達光伏科技有限公司簽訂38.20億片硅片銷售框架合同。若根據PVInfoLink于1月8日公告的光伏產品市場平均價格測算,預估合同總金額將超過103億元,合同的履約期限為2020年至2022年。

在國內新增裝機大幅下滑的2019年,中國龍頭光伏企業卻始終走在擴產的道路上。隆基、中環、通威等國內光伏企業2019年全年已公開發布了超200GW的擴產計劃,僅隆基股份一家,便發布17次擴產公告,產品涉及單晶硅棒、硅片、電池和組件多個環節,總投資額超過380億元。根據集邦新能源研究中心發布的最新統計數據,隆基、晶科、愛旭、上海數控、海泰新能等企業在2020年計劃投產項目的總規模已達到約100GW。

看好2020年市場

中國光伏行業協會預測數據顯示,2020年,僅2019年結轉的項目規模指標超過36.64GW,保守預期會有18.3GW落地??紤]到2020年新增戶用指標4-7GW,新增競價、平價上網項目規模,2020年國內的新增年總裝機量應該超過40GW。

“從2019年一年的情況以及目前龍頭企業的擴產動作來看,2020年大規模的產能釋放必然會加劇行業競爭。正是因為2019年的國內裝機量并不高,所以大家普遍認為2020年會出現恢復性增長,這也是企業布局擴產的重要原因之一。當然,在2019年國內市場不景氣的情況下,企業已經開始走向海外,既然‘走出去’,就不會輕易放棄,所以也需要產能支撐?!奔钚履茉捶治鰩熽惥赋?,2020年全球新增光伏裝機容量將達到125GW,2020年到2025年間,全球光伏市場每年增長幅度約在7%左右。

另有分析人士指出,隨著龍頭企業的加速擴產,多晶企業特別是中小企業的生存會愈加艱難?!澳壳?,多晶市場受到的沖擊已是顯而易見,從去年下半年開始,多晶產品整個供應鏈的價格都在下跌,很多工廠都被迫停工,即便是在生產的,經營情況也并不樂觀,絕大多數處于虧損狀態。而且2019年國內市場不好,大企業有人力、財力、物力可以開拓海外市場,但很多依靠國內市場‘靠山吃山’的中小企業并沒有‘往外走’的能力?!?

集邦新能源統計數據顯示,2019年12月,多晶用硅料均價為53元/千克,與11月均價59.75元/千克相比下跌了11.3%。而在硅片環節,多晶硅片的價格更是從11月的1.805元/片下滑至12月的1.693元/片,單晶硅片12月的人民幣月均價和 11月的價格基本保持一致。

產能布局各有考量

實際上,單晶光伏產品也將面臨更激烈的價格競爭。上述分析人士坦言:“多晶不賺錢,新增的產能基本都在單晶,大家在單晶上下大血本擴產,產品多了,肯定是有價格風險的。當然,產能總是動態淘汰的,競爭說白了就是‘洗牌’,這個詞對中國光伏來說這已經不新鮮了?!?

如何動態淘汰?怎樣面對洗牌?企業也有著自身的考量。

以2019年行業普遍關注的大尺寸硅片為例,隆基樂葉董事長助理兼全球市場負責人王英歌透露,2020年隆基新增的產能集中在166mm上?!斑x擇166mm產品,主要是考慮到與現有生產線的兼容以及升級改造的投資回收期等因素。相比于166mm、210mm產品的要對老的設備進行更大范圍的改造,單位投入更大,改造的時間周期也比較長?!蓖跤⒏枵J為,硅片尺寸規格的變化歸根結底并非技術水平的問題,而要看市場需求和整體趨勢。

也有企業與隆基的判斷不同,不少企業將發力點聚焦在更大尺寸的210mm產品上。1月10日,愛旭科技宣布義烏5GW210mm高效電池正式實現量產,并計劃在2020、2021、2022 年分別達到22GW、32GW、45GW產能。在硅片端,中環也提出2020年將有約16GW的210mm硅片計劃投產。

對于2020年的總體市場,陳君盈表示,大尺寸硅片涉及到下游電池片與組件制造商的設備更換問題,而多數電池廠產線在2019年剛剛完成了PERC的改造升級,2020年應該暫無更新設備的計劃?!八?,除大尺寸硅片生產廠商自行擴張下游組件產線自產自用外,硅片尺寸可能會呈現三強鼎立狀態:即M2(156.75mm)、G1(158.75mm)與M6(166mm)并進?!?

同時,王英歌也表示,在電池路線方面,新增的大規模產能還是需要瞄準穩定、成熟的產品?!皩τ赥OPCON、HIT等新技術類型,企業在研發層面已有持續關注和投入。在轉換效率和發電性能上,N型電池確有優勢,但如果大規模量產,目前存在一定瓶頸?!?

關鍵字:光伏

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