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從B到C:充電運營商的“逆襲”

作者:中國儲能網新聞中心 來源:南方能源觀察 發布時間:2020-06-16 瀏覽:
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文 | eo記者 盧翛楠  

編輯 | 姜黎 劉斌

經歷了2009年的起步,2014年的火熱,2019年的低迷,到今年“新基建”的助推,廣東新能源汽車充電市場的運營商與互聯網“巨頭”從C到B的路徑剛好相反:一邊穩住“旱澇保收”的專用公共充電市場,另一邊則沖向了頗具潛力的出行目的地市場?!褒堫^”拿下穩定需求、“地頭”直探未來增量,格局逐漸明朗。

“穩住”專用公共充電場站市場

eo記者從廣東省新能源汽車產業協會(以下簡稱“廣東新能源汽車協會”)獲悉,截至2019年底,廣東新能源汽車累計推廣量達57.7萬輛,超過全國推廣量的1/7。其中,廣州建成充電樁超過2.4萬根,深圳建成約8.5萬根,兩城車樁規模占比接近全省的90%,領跑全省。

2016年,廣東省發展改革委印發《廣東省電動汽車充電基礎設施規劃(2016—2020年)》,珠三角9市被列為充電設施加快發展地區,廣州和深圳先行先試,同時帶動其余7座城市的充電設施發展。這一階段主要推動公交、物流、出租、網約車、公務車等政策導向性較強的公共服務類車輛電動化,培育建設專用公共充電場站。

廣東新能源汽車協會秘書長周發濤介紹,廣州、深圳和珠海的城市公交車基本實現電動化。新能源汽車推廣跟當地的經濟發展水平高度相關,經濟越發達的地方,政府財政補貼力度大,相對來說越容易推廣。

專用公共充電場站主要以服務穩定的B端用戶為主,在盈利模式方面,通過收取充電服務費,外加政府扶持性電費差價和補貼,以及不斷推動的公交全面電動化政策,獲得三管齊下的盈利保證。業內人士稱,公交大巴一次就要充幾百度電,再加上服務費,基本上穩賺不賠。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟(以下簡稱“充電聯盟”)《2019—2020年度中國充電基礎設施發展年度報告》統計,全國充電電量前五主要集中在廣東、江蘇、陜西、四川、北京等省市,廣東連續數年充電量穩居第一。廣東的電量流向主要以公交車等專用車輛為主,乘用車為輔,反映出專用公共充電場站的充電需求量大且穩定。

由此看出,專用公共充電場站具有充電需求穩定、盈利空間清晰和商業模式穩定的特點,向來被認為是旱澇保收的好買賣。雖然利潤前景可觀,但并不適合所有玩家,需要前期大筆資金投入?!蹲C券日報》報道,建設一個有25個40千瓦的充電樁、服務100輛公交車的充電站,建設成本在400萬元左右。

各類充電企業都把公共充電場站作為主要投資目標,紛紛入場投建專用場站。

“下一步我們要繼續加大跟各地公交公司的合作,以及布局在高速公路沿線服務區建設充電站?!睆V東電網能源投資公司董事長丁業豪介紹,電網的進入,有利于政府統籌,對全省的充電網絡規劃進行修正。這樣一來,全省的充電設施建設更為有序,同時也有利于電網的負荷分配。

全國充電市場份額排名第二的星星充電,對于專用充電場站布局,更多考慮的是各地政府在土地、電力、補貼等方面出臺的政策措施,東莞、佛山、珠海、惠州是他們未來布局重點。

突破出行目的地市場

新能源汽車行業培育初期,公共充電場站是運營商重點布局方向,重點服務B端用戶,但城市優質的場站資源畢竟有限,隨著私人電動汽車保有量不斷增加,C端充電市場潛力巨大。據了解,在廣東57.7萬輛新能源汽車累計推廣量中,私家車占到1/3。

“未來10年,C端用戶將會是新能源汽車增長的動力?!币劳茉碈EO陳振雄在接受eo記者采訪時說道。根據充電聯盟年度報告充電量數據顯示,乘用車充電電量在總充電電量中占比逐年提高,從側面反映了乘用車在加速發展。充電聯盟技術和認證部主任劉鍇指出,當私家車主人群逐步增長時,要實現充電比加油更方便,提倡充電場景以在家完成為主。

就廣東目前集中推廣的城市而言,多以大中型城市為主,普遍存在停車位資源緊張、電力容量限制及老舊小區改造難度大等問題,老舊小區居民實現隨車配樁面臨重重困難。因此專注于服務“出行目的地”充電的運營模式應運而生,其主要為車主在商圈、住宅、寫字樓等“出行目的地”停車場提供充電服務,主要以C端客戶為主。

C端用戶看似未來增長空間很大,但業內人士普遍認為C端盈利困難。周發濤分析,“按照目前新能源私家車的保有量來說,車是以散點狀分布的,導致目的地充電的覆蓋率與車之間難以平衡?!?

服務C端的運營商們,盈利來源除了從收取服務費之外,他們還關注汽車后市場做衍生服務、增值服務,圍繞用戶數據資源做最大的利潤轉化,但“耐得住”才是突破盈利困局,深耕目的地充電市場的法則。

“耐得住”講究的是經得住時間考驗的布局模式?!肮?4年進軍內地,作為最早進場的一批運營商之一,我們看到許多新的面孔進來、舊的面孔離開,依威在這條路上也經歷了很多坎坷?!币劳茉磸V東分公司區域經理尹紅坦言,“特別是在早期,汽車保有量有限的情況下,樁的使用頻率不高,盈利比較困難。加上前期投資和后期維護,確實會有些壓力。不過近兩年,新能源汽車呈現井噴式的增長,盈利形勢慢慢變好?!?

根據《2019—2020中國充電基礎設施發展報告》的統計,專做“目的地”充電的依威能源在2019年大幅進行市場擴張,以運營2.5萬個充電樁的數量位列全國第4。據尹紅介紹,通過與大型物業公司開展全國性合作,目前已開通全國28個城市的充電服務。

據了解,依威能源一般以3臺6個車位為一組的方式進駐小區等目的地,但不以樁的數量占領市場,前期投入不會太大,而是以廣泛分布為布局重點。陳振雄介紹,特來電、星星、國網等規模較大的充電企業,60%的市場份額是以充電樁的數目為統計單位,但依威更看重場地的數目,以現在的電動汽車密度來說,分布廣的充電站,比場站內鋪大量的樁來得重要。

另外,運營提效的關鍵是充電服務能力。與依威能源的城市覆蓋分布廣不同,同樣是定位服務“目的地”的深圳匯能新能源科技有限公司(以下簡稱“匯能”)另辟蹊徑,未來三年,他們規劃只做10個城市,每個城市的市場占有率要達到50%。他們認為,只有所在城市覆蓋率夠廣,提升城市用戶的便利性,才能把充電服務做好。

深圳交警局停車場管理協會的統計數據顯示,深圳的停車場充電樁項目,有近一半是由匯能獨家投建,建成運營充電樁數量達1.5萬個。匯能創始人兼CEO張舒介紹,“從2016年入行,我們把目標定在深圳充電市場開發,現運營的1.5萬根樁覆蓋了1300多個停車場,住宅類的占60%—65%,寫字樓類在20%—25%左右,還有10%就是商圈、園區類,和一個城市的物業比例分配差不多?!睋?,匯能運營項目的售電效率達到4.5%左右,投資回報周期在22—24個月之間。

此外,匯能自稱是充電樁賽道上的“互聯網公司”,注重客戶端、后臺運維端以及合作伙伴(物業公司)端的平臺開發,并自定義服務器通信協議,數據上報種類有90多種。張舒認為,“這類系統其實是應用技術的集成,怎么集成、集成什么,就是對你的目標市場,對未來運營的理解,誰理解得深,誰理解得準,就會用更低成本做得更好用、更高效?!?

目的地充電最大特點是以散點狀分布,一個城市可能上千個項目,每個項目充電樁數目都是不確定的。通過操作系統的智能化開發,遠程精準診斷,提升監控的能力,可以大量減少地面維保人員數量,從而減少人力成本,提升盈利空間和運營能力。

兩家專做“出行目的地”的運營商從初創到成長,對現在的廣東目的地充電市場都比較看好?!翱傮w來說,廣東地區應該是全國新能源汽車發展最好的地方之一,一是政策比較務實,另一個是車的增長和樁的建設速度相對匹配,以及相關產業的配套比較好?!睆埵嬲f道。

“粵港澳大灣區是一個整體,只要新能源汽車續航能覆蓋的,都很有潛力,比如從平臺的數據看,公休假期期間,惠州、珠海等以旅游為主的城市,充電量會比平時增長2—3倍。我們第二輪會擴展布局到9個城市,也是出于這一考慮?!币t介紹。

關鍵字:充電樁

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