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充電市場新格局 如何落地是關鍵

作者:劉斌 來源:南方能源觀察 發布時間:2020-06-11 瀏覽:
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備受關注的新型基礎設施建設首次被寫入政府工作報告,“發展新一代信息網絡,拓展5G應用,建設充電樁,推廣新能源汽車”被視作激發新消費需求、助力產業升級的重要推動力。

熱潮涌動之下,低迷的電動汽車充電市場再次迎來風口。融合能源與交通兩大產業,高度契合數字基建發展方向,這是一個并不缺少想象空間的市場,關鍵在于如何讓想象落地。

由熱轉冷

早在國內電動汽車發展尚處于起步階段時,電網企業就已經開始布局充電樁建設。2009年初,“十城千輛”示范工程開始實行,政策的主要內容是通過提供財政補貼,用3年左右的時間,每年發展10個城市,每個城市推出1000輛新能源汽車。2010年,財政部、科技部、工業和信息化部、國家發展改革委聯合印發《關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》,對試點區域內消費者購買電動汽車進行補貼。

在上述利好政策的推動下,國內新能源汽車市場逐漸升溫,充電站作為新能源汽車發展的基礎設施也開始受到重視,部分企業積極在全國各地布點,希望占得市場先機。具備供電優勢的電網企業和擁有網點優勢的石化企業是這一輪充電設施建設的積極參與者。

盡管有政策加持,但新能源汽車規模增長速度并不盡如人意??萍疾吭凇丁乔лv’節能與新能源汽車示范推廣試點工程2010年度報告》中指出,2010年試點城市的年度實際推廣數只達到年度計劃的50%,其中只有20%的試點城市完成了推廣計劃。

2010年總計完成5888輛新能源汽車的推廣,截至當年底,全國累計共建成充電站104座,換電站9座,充電樁1494個,加氫站2個。

在電動汽車尚未實現規?;l展時,城市充電站建設并不是一項有利可圖的生意。由于充電設備生產量較小,無法形成規模效應,導致設備的生產成本較高,再加上較低的設備利用率,使得充電運營商難以實現盈利。有研究數據顯示,即使在規?;\營的情況下,一個由電力企業主導建設的充電站投資收益率為6%—7%,由非電力企業主導建設的純商業化運營的充電站的投資收益率僅有3%—4%。

于是高投入、低回報的城市充電設施建設開始放緩,國家電網將工作重點轉向城際互聯的充換電服務網絡建設。直到2014年,國家電網宣布全面放開電動汽車充換電設施市場。當年7月,國家發改委下發《關于電動汽車用電價格政策有關問題的通知》,“對向電網經營企業直接報裝接電的經營性集中式充換電設施用電,執行大工業用電價格。2020年前,暫免收基本電費?!?

扶持性電價政策的出臺讓形成持續盈利的商業模式成為可能,長期看好充電市場的社會資本紛紛進入這一領域,充電設施建設驟然提速。據充電聯盟統計,2015年全國公共充電樁建設、運營數量為4.9萬個,到2016年這一數字猛增至15萬。車樁比也從2015年的不足10∶1提升至2019年的3.4∶1。

對于公共充電樁市場,只有達到一定規模覆蓋運營以及設備折舊成本,才有可能實現盈利,因而各主要運營商在初期主要采取“跑馬圈地”模式建樁。經過兩年爆發式增長后,充電市場格局逐漸穩定下來,國網、特來電、星星充電和普天能源四家運營商的市場占有率超過80%。

不過雖然充電樁總量在短時間內大幅增加,但平均利用率并不高,其中公共充電樁的利用率不足15%。

充電樁分布不合理、一線城市充電成本高、新能源汽車充電需求偏低是造成充電樁平均利用率偏低的主要因素,中國電動汽車百人會與自然資源保護協會在聯合發布的《中國充電服務市場如何健康發展》中指出。

低利用率意味著更長的投資回報周期,使得市場投資熱情逐漸退卻,充電樁建設速度開始放緩,部分充電運營商也將工作重點由規模擴張轉向市場運營。

以充電市場龍頭企業特來電為例,直至2018年才勉強實現盈虧平衡。特來電的母公司特銳德在2017年年報中表示,特來電將摒棄傳統的重資產投建模式,轉為更符合互聯網思維的輕資產運營公司,逐步減少自有資金投建充電網的比例,將收益與合作伙伴共享。

電網再入場

今年以來,中央多次會議提及要加大新型基礎設施建設的力度,這讓充電市場又一次升溫,兩大電網企業再次成為這一輪電動汽車充電基礎設施建設的主要參與者。南方電網計劃在未來4年通過投資和并購的方式建成充電樁38萬個、大規模集中充電站150座。國家電網也在今年安排27億元資金投入充電樁建設,新增7.8萬個充電樁。

中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟技術和認證部主任劉鍇對eo表示,在疫情對當下社會經濟造成較大影響的背景下,南網和國網新一輪的投資穩定了行業預期、增強了行業信心、凝聚了行業共識。

“在當前商業模式尚不成熟、預期收益尚不穩定的情況下,從投資的角度來看,社會資本的投入熱情已經減少,而此次電網企業的投入力度又是其他投資方所沒有的,所以建樁數量的集中度又將得到進一步加強?!眲㈠|表示。

電網企業的大手筆投入將重塑充電市場格局,改變頭部企業的市場份額排名。充電聯盟的數據顯示,截至今年3月,全國共有8家企業運營充電樁數量超過1萬臺,其中前三位分別是特來電(15.3萬臺)、星星充電(13萬臺)和國家電網(8.8萬臺),這三家頭部企業市場份額占比達到69%。

南方電網的市場規模排名也將繼續提升,截至去年12月,南方電網已經累計投資31.8億元,自建充電樁3.16萬個。

“國網未來可能成為第一大運營商”,《電動汽車觀察家》總編輯邱鍇俊對eo表示,“特來電和星星充電前兩年投資建了很多充電樁,如果繼續大規模建設可能面臨虧損風險,未來他們的側重點將是精細化運營?!?

依威能源CEO陳振雄認為,電網企業擁有電力優勢,或許能夠降低建站難度,并且簡化電力申請方式和流程。電網企業有強大的資源來建設城市與城市之間的充電網絡,這不是一般的充電運營商可以涉足的范圍。

充電樁作為一項基礎設施建設,保持一定的規模固然重要,但并不是行業發展的唯一考量因素?!俺潆姌侗S辛坎煌耆韧诔潆姺漳芰?,充電服務能力至少包含充電車位專用化率、充電樁額定裝機功率和充電樁保有量三方面因素?!眲㈠|提醒道。

盡管新型基礎設施建設催熱了充電市場,但實際電網企業在充電樁建設方面追求的不僅僅是自建樁的規模擴張,也更加看重充電網絡的區域優化以及向輕資產運營。

南網電動相關負責人對eo表示,充電基礎設施建設應在總量約束下有序建設、高效運營?!拔覈斍俺潆姌兜臄盗恳呀浭羌佑驼镜氖读?,而電動汽車總量卻只有燃油車的五十分之一,要改變當前用戶充電難的負面認知,不能單靠提升車樁比,更應該大力推進充電網絡區域合理規劃與協調布局?!?

隨著城市充電市場規模不斷擴大,建設充電站所需要的土地資源愈發稀缺,這是所有運營商共同面臨的難題?!半娋W企業每年都在建充電樁,只是把錢花出去的難度越來越大?!鄙钲谑熊囯娋W絡有限公司總經理王京表示,“民營企業進入市場以后,土地資源越來越難以獲取。這就是為什么國網和南網在今年前所未有地發出了城市合伙人邀請?!?

5月12日,南方電網光明公常路充電站項目開工儀式在深圳舉行,這是南網電動于今年3月初向社會發出合作建設充電樁“召集令”后,與民營企業合資建設的第一個專用充電站。這座充電站總投資4800萬元,預計投建84個240千瓦一機雙槍充電樁,建成后將是全國最大、最專業的重型工種車充電站。

今年3月,國網電動汽車服務有限公司也在“e充電”APP上線了“尋找合伙人”活動,向個人樁樁主、樁群商戶、充電樁生產企業、擁有資金、場地的個體或企業發起邀請。

位于第一梯隊的充電運營商都希望接入更多的充電設施,竭力擴展自身平臺規模。有充電運營企業負責人表示,“現在的企業都是平臺之爭,其實只要有了平臺,就能夠讓更多人看到我們的服務和產品,這樣才有更多的商業機會?!?

互聯互通的“最后一公里”

今年4月,國家發改委在例行新聞發布會上首次明確了新型基礎設施建設的范圍,包括信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施三個方面,具體涵蓋5G網絡建設、工業互聯網、人工智能、大數據、智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。

充電設施作為連接能源與交通兩大產業的入口,擁有巨大的想象空間。

“與傳統充電樁不同的是,此次新基建賦予充電樁‘新’的含義,未來的充電樁將進化成互聯互通的充電網?!比f幫新能源董事長邵丹薇對eo表示,“這次的基建有非常鮮明的數字化特征,新基建的本質是數字基建,所以即便是充電的投資也將分為數據層的基礎設施和物理層的基礎設施?!?

這也意味著只有簡單充電功能的傳統充電樁無法滿足數字基建的需要,只有在互聯互通的基礎上才有可能建立更廣泛的充電網絡,互聯互通最基礎的作用在于提高充電設施的利用效率,實現不同樁、運營商之間的信息共享和共用。

據劉鍇介紹,互聯互通分為三個層面:一是車樁通信協議和物理充電接口的互聯互通,這已經通過2015版國家標準進行了統一;二是充電樁信息的互聯互通,現在很多地圖應用或者平臺應用都可以比較方便地查找到充電樁,找樁已不是難事;三是支付結算的互聯互通,這一步的重點在于解決運營企業之間的利益矛盾問題,目前國網、南網、特來電、星星充電等發起成立的聯行科技已經開展了一系列的商業化探索。

聯行科技于2018年底在河北雄安成立,旨在通過互聯互通打通全國充電網。截至2019年底,聯行科技互聯互通平臺已經接入公共充電樁39萬個,約占全國總量的85%,其中22萬個充電樁可正常啟停、支付、結算,初步形成了電動汽車充電服務的“全國一張網”。

“聯行科技將成為充電領域的‘銀聯’”,邵丹薇表示,“充電樁企和銀行金融機構有很多相似之處,同樣分為發卡行和收單行,發卡行與收單行之間通存通兌的中間計算平臺則是聯行,這也是電網企業入場帶給行業的積極影響?!?

目前頭部企業占據絕對的市場份額,在建設統一平臺方面具有得天獨厚的優勢?!邦^部企業將越來越多地加大數據層的基礎設施建設,而中小運營商則更側重于物理層的基礎設施,這二者之間會形成緊密的合作關系?!鄙鄣ま北硎?。

特來電在對eo的回復中也表示,未來的充電運營商將僅有3—5家,其余中小微的投資主體更多是資產持有者,而非運營者,中小微投資主體將其持有的充電樁資產接入主流運營商,形成生態合作。

實現充電接口和信息的互聯互通相對容易,而支付結算的互聯互通是最關鍵,也是最難突破的一步。有業內人士表示,充電樁是一個重資產行業,運營商可以通過平臺承接現金流入,有了現金流可以降低融資成本、推動建樁,并且平臺可以獲取車輛和用戶數據,幫助企業在未來取得競爭優勢。

據eo了解,有部分運營商雖然已經向第三方平臺共享充電樁資源,但充電樁的啟停以及結算還是要跳轉回運營商的平臺。

所以盡管業內普遍認為充電基礎設施的互聯互通十分重要,但幾乎沒有充電運營商愿意輕易放棄自身的支付結算功能,將其轉移到第三方平臺上,這是互聯互通最后一環難以再進一步的重要原因。

V2G:從想象到現實?

今年5月,在中國電動汽車百人會召開的汽車產業形勢與政策高端研討會上,中國發展研究基金會副理事長劉世錦指出,相比傳統基建,數字基建在技術屬性、投資方式和運行機制上有很大差異。新基建是由企業投資而非政府,算賬的方法不一樣,是有預算約束的。并且數字基建應用的都是成長中的新技術,這些技術路線包括市場前景存在不確定性,投資風險很大。

充電設施作為新型基礎設施建設的重要組成部分,也面臨同樣的問題,即企業如何作出準確的決策來降低投資的風險,從而探索出可持續的商業模式。僅依靠充電服務費的單一商業模式,充電運營商難以實現普遍盈利,市場主體需要積極探索多元化商業模式。

據南方電網能源發展研究院企業管理研究所彭瑋麟介紹,早期的商業模式主要圍繞車和人兩個主體來構建,對于車,看準的是充電過程中銷售增值服務;對于人,則是利用充電時間帶動用戶進行消費。

“未來的商業模式可能將更多圍繞電池和空間展開,電動汽車通過充放電參與電網調度、儲能的工作;如果電動汽車進一步普及,搭載先進車載電腦的電動汽車作為獨立工作空間,可以催生出不同的商業模式?!迸憩|麟表示。

隨著電動汽車保有量逐年增長,大量電動汽車接入電網將會對電源建設和電網運行產生影響,因而電網企業尤為關注有序充電、需求響應以及V2G的研究。電動汽車與電網的互動涉及整車廠商、車主、電網企業以及充電運營商,相關商業模式落地的關鍵在于建立合理機制平衡最大化各方利益。

上海是全國較早開展有序充電的試點城市之一,上海市電力需求響應中心主任鄭慶榮在2020年中國電動汽車百人會論壇上表示,相比其他需求響應資源,電動汽車通過改變充電時間參與電力系統調節具備成本優勢。通過合理的市場化機制引導電動汽車進行有序充電,能夠實現電網、用戶和社會的三方共贏。

除了有序充電和需求響應,電動汽車V2G也是業內較為關注的領域之一。與有序充電和需求響應不同,V2G是一種電動汽車與電網之間的雙向互動。電動汽車作為一種靈活的儲能單元參與電力系統調節,既增強電網的靈活性,車主又可以通過峰谷價差降低用電成本。

據《國家電網報》報道,今年4月,國家電網有限公司華北分部在國內首次將車網互動(V2G)充電樁資源納入華北電力調峰輔助服務市場并正式結算,電動汽車可以通過充放電參與電網實時調控和調峰輔助服務。據測算,京津唐電網供區內約有40萬輛電動汽車,若通過V2G方式實現有序車網互動,可提供180萬千瓦可移動的優質調節資源。

清華大學電機系副教授胡澤春對eo表示,V2G并不需要突破非常復雜的技術限制,它主要涉及車、充電樁和電網三個環節。首先需要車允許放電,但這會影響電池的壽命和質保;其次充電樁要變成充放電樁,需要相應的安全標準;最后是電網環節,V2G相當于分布式電源向電網送電,需要一些保護裝置?!癡2G是系統性工程,需要將各個環節打通,才能比較順利地推廣?!?

“V2G本身不是一個技術難點,而是面臨商業瓶頸?!蓖蹙o表示。

在現有市場環境下,V2G難以實現車企、用戶、充電運營商和電網的多方受益。V2G會增加車企的電池成本以及充電設備的生產成本,并且現階段的電力市場也無法充分體現靈活性電源的經濟效益,低收益則會降低用戶參與車網互動的意愿。

“V2G到底能從這個模式中獲得多少經濟價值現在還很難說,由于我國峰谷價差較小、車輛續航普遍不足等因素,目前V2G還處于示范運行階段。但是不能因為它當前產生的直接收益不大就忽視它的成長潛力,未來的電動汽車將從生活資料轉變為生產資料,利用V2X實現數以千萬計的虛擬電廠與能源節點,這將是移動能源互聯網得以落地的最典型場景?!鄙鄣ま北硎?。

南網電動相關人士認為,不管是“有序充電”還是車樁網互動下的V2G,都是基于充電網絡的智慧能源應用,這些新技術轉化為可持續商業模式的關鍵在于,需要相關行業管理部門推動電力市場改革,盡快出臺符合車網互動發展需求的相關交易品種。

經過十多年發展,充電樁已經不再是新鮮事物,在新型基礎設施建設帶來的熱度退去以后,行業更需要關注的是如何激活這一前景廣闊的市場。

關鍵字:電動汽車 充電樁

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