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《2020年一季度全國電力供需形勢分析預測報告》分析

作者:中國儲能網新聞中心 來源:中國電業 發布時間:2020-06-05 瀏覽:
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突如其來的新冠肺炎疫情,加大了國內經濟下行壓力,也對電力行業造成沖擊。據中電聯發布“2020年1~3月份電力工業運行簡況”統計(簡稱“簡況”),一季度,全國全社會用電量約1.57萬億千瓦時,比上年同期下降6.5%。初步測算,新冠肺炎疫情影響一季度全社會用電量1700億千瓦時左右。隨著國內疫情逐步得到控制,各行業企業加快推進復工復產,疫情對電力消費的影響明顯減弱,3月份全社會用電量同比下降4.2%,比2月份降幅收窄5.9個百分點。電力供應繼續呈現綠色低碳發展趨勢,非化石能源發電裝機保持較快增長;水電和火電發電量下降較多,風電和太陽能發電量保持快速增長;太陽能發電設備利用小時數略有提高,其他類型發電設備利用小時數均同比降低。

用電量下滑

電力消費增速逐步回升

國網能源研究院經濟與能源供需研究所副所長譚顯東認為疫情對全社會用電量影響較大。據統計,我國全社會用電量增速曾在2008年、2015年出現過類似下滑情況。與之前相比,譚顯東認為本次用電量下降的幅度更大,下降的行業更多,充分體現了新冠肺炎疫情所帶來的前所未有的沖擊。2003年非典時期,全社會用電量仍保持了快速增長,上半年增速達到15.4%。2008~2009年,受國際金融危機影響,用電量在2008年下半年出現下滑,2009年上半年同比下降了2.2%。今年一季度,全社會用電量同比下降了6.5%,降幅明顯超過了之前。同時,第二產業、第三產業用電也在下降,體現出了本次疫情影響的范圍更大。

譚顯東表示,一季度,第一產業用電量同比增長4.0%,基本保持常年平均水平,反映農業生產基本平穩,受疫情的影響很小。受疫情影響,居民外出活動受到較大抑制,網絡購物、居家辦公、在線教育等蓬勃發展,促進了居民生活用電的增加,同時受暖冬因素的制約,采暖負荷未充分釋放,所以居民生活用電量增速仍然未達到正常水平,一季度的增速為3.5%,后期還會進一步回升。

第一季度各區域全社會用電量也呈現不同特征。東部地區山東、江蘇、廣東等省份下跌幅度較大,但是西部地區,如新疆、云南依然保持增長態勢。對于這種現象,譚顯東認為,一季度,上海、江蘇、浙江等東部地區全社會用電量明顯下降,降幅分別為11.7%、13.2%、15.8%,主要是上述省份離湖北省相對較近、人口流動量大、經濟發達,疫情影響較為嚴重(截至3月31日上述省份新冠肺炎確診人數均超過500人),其中第二產業和第三產業用電量降幅均為兩位數。與之對應,云南、新疆、內蒙古等省份全社會用電量增速位居全國前列,分別為5.8%、5.1%、4.0%。究其原因,一是上述省份離湖北較遠、人口流動量較小,受新冠肺炎疫情影響相對較弱;二是上述省份承接東部地區高耗能等產業轉移,經濟內生增長動力較強,部分抵消掉了疫情帶來的負向影響。

3月份,我國全社會用電量已經出現反彈,隨著迎峰度夏的臨近,我國全社會用電量也將迎來快速增長。對于今年迎峰度夏用電及上半年全社會用電量發展走勢,譚顯東表示,隨著國內疫情防控向好態勢進一步鞏固,在常態化防控中經濟社會運行趨于正常、生產生活秩序加快恢復。但國際疫情持續蔓延,全球經濟下行風險加劇,我國經濟發展面臨前所未有的挑戰。我國將以更大宏觀政策的力度對沖疫情影響,擴大內需戰略堅定實施,消費潛力不斷釋放,有效投資持續擴大,預計后期電力需求將繼續回升。根據國家氣候中心預計,今年夏季除華南西部氣溫較常年同期偏低外,全國大部地區氣溫接近常年同期到偏高??紤]去年夏季氣候和降溫用電實況,今年夏季空調降溫用電保持較快增長,電網最大負荷有望再創新高,湖南、江西等部分省份在用電高峰時段仍會出現電力供需緊張情況。

新冠肺炎疫情、全社會復產復工、迎峰度夏,電力企業進入多重因素疊加期,風險因素也在增大。面對復雜的環境,譚顯東建議:

一是統籌推進疫情防控與企業生產經營。當前,國內疫情防控向好態勢進一步鞏固,但國際疫情持續蔓延、境外輸入風險猶在,電力企業需堅持不懈常態化開展疫情防控。在此基礎上,電力企業要更大力度發揮國民經濟基礎支撐作用,落實國家各項支持企業復工復產政策,有力保障電力供應安全、有力支撐經濟社會發展。

二是確保電力系統安全可靠運行。要加強重點設備運維,提高電力系統運行安全管理與風險管控;加強對高危及重要客戶安全隱患排查治理,完善應急預案;加強值班值守和風險預警,備足備優應急搶險物資,提高故障搶修速度、提升供電服務質量,確保城鄉居民、重要用戶尤其是疫情防控醫療設施用電。

三是提前應對“迎峰度夏”期間電力供需形勢。提升跨區跨省輸電能力,統籌優化送電安排;考慮電力供需平衡情況及輸電通道動態能力空間,優化調整交易安排,及時開展月內增補交易;積極配合政府部門制定實施有序用電方案,確保覆蓋最大電力缺口;大力推廣電力需求響應,擴大空調負荷參與規模。

多因素共振

火電企業盈利或將改善

今年一季度,全國規模以上電廠發電量為1.58萬億千瓦時,同比下降6.8%,其中,火電發電量同比下降8.2個百分點?;痣娫O備平均利用小時數大幅縮減,給火電企業帶來經營壓力。但令火電企業感到欣慰的是,隨著動力煤價格持續下跌,以及復產復工帶來用電量增長,預計部分火電企業經營狀況有望得到改善。

春節假期為耗電量占比最大的第二產業生產淡季,同時疊加疫情影響下的延期復工,整體電力需求有所減弱。其中,處于此次疫情中心的湖北省,用電需求受到極大影響,特別是在整個2月份,全網最大用電負荷一度同比下降33%。

新冠肺炎疫情導致電力市場需求趨弱,進而導致發電機組平均負荷下降,發電量減少。在此形勢下,火電作為我國電力生產的絕對主力,由于其可調節性強,發電優先級低等特點,發電量受疫情影響相對更大。據“簡況”顯示,一季度全國規模以上電廠火電發電量11746億千瓦時,同比下降8.2%,增速比上年同期回落10.2個百分點。

從火電利用小時數上看,一季度全國火電設備平均利用小時數為946小時,比上年同期降低137小時。分省份看,全國共有17個省份火電設備利用小時數超過全國平均水平,其中甘肅和新疆超過300小時左右,而湖北、浙江、江蘇、安徽和貴州同比降低超過200小時。

由于疫情與冬季供暖期有重疊,今年一季度,供熱機組的負荷狀況要明顯好于其他機組。某發電企業負責人表示,“靠近城市中心的、帶供熱面積多的電廠,負荷狀況相對還好一些,因為調度上會有所傾斜。以前總說居民供熱不掙錢,但今年承擔供熱任務的機組至少在發電量上有保障?!?

隨著全國正在有序復產復工,疫情逐步在4月初趨于平穩,從用電量數據長期來看,第二產業用電量可能在今年下半年有所改觀。工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌說,4月上中旬,發用電量增幅已由負轉正,工業經濟運行朝著積極方面發展。中國電力企業聯合會黨委書記、常務副理事長楊昆也指出,疫情對電力消費的影響在3月份已明顯回落,3月末的日用電量規模估計已恢復到上年同期水平。預計二季度全社會用電量實現中低速增長,增速比一季度回升9個百分點左右。

今年2月份,國家能源局下發了疫情防控期間保障煤炭供應的通知,促進電煤穩定供應,保障全國電煤庫存處于合理水平。受此影響,疊加下游電廠日耗偏低,電煤庫存維持較高水平。以秦皇島港為例,截至4月17日秦皇島港煤炭庫存688.5萬噸,環比上月同期增加88.5萬噸,漲幅達14.75%。

4月以來,隨著居民用電量逐漸進入淡季,工業用電量回升空間有限,下游電廠日耗偏低,電煤庫存可用天數持續覆蓋30天左右。在此背景下,下游電廠積極去庫存,消極采購,動力煤供需矛盾難以改善,煤價一度跌至三年來最低水平。截至4月3日,汾渭能源公布的最后一期CCI5500大卡動力煤價格指數報收于520元/噸,周環比下降21元/噸。

近期,神華公布了4月份長協價格,所有外購品種降幅均在25元/噸以上,首次創下外購煤價全面低于自產的紀錄,且量大采取價格優惠政策。陜煤、中煤等大型煤企紛紛跟進,港口報價連續出現單日較大幅度調降,部分港口實際成交價格已經跌至470元/噸。受此影響,今年一季度全國煤炭開采和洗選業實現利潤421.1億元,同比下降29.9%。

從歷史經驗看,二季度為傳統動力煤消費淡季,下游電廠日耗普遍處于低位平穩運行態勢,動力煤價格難以提振。此外,受國際原油價格持續下跌的影響,動力煤國際市場需求低迷,內外價差偏大,綜合分析,預計后期動力煤價格將維持低位運行態勢。

受益于動力煤價格持續走低,火電企業業績有所好轉。近期,五大發電央企主要上市公司均完成2019年度業績報告披露工作,部分企業公布2020年一季度報。綜合年報和一季度報看,在營收平穩增長的同時,煤炭價格下降明顯提振了以煤電資產為主的各上市公司盈利水平,利潤水平也得到修復。

總體來看,結合影響火電的煤炭價格、利用小時數和上網電價來看。由于今年上半年疫情期間的階段性降低電價政策中,行政性降電價政策以電網側為主,市場對于發電企業上網電價的悲觀預期有望修復。此外,煤炭價格下行將有效對沖電量回落對盈利的影響。預計煤價近期快速下行的紅利有望集中在二季度釋放,火電企業盈利能力修復有望延續。

風電穩字當頭

走向平價

據“簡況”顯示,今年一季度,全國風電發電新增裝機236萬千瓦,同比減少242萬千瓦;全國并網風電設備平均利用小時數為548小時,比上年同期降低8小時。

面對突如其來的新冠肺炎疫情,風電行業產業鏈上下難免受到沖擊。隨著電價補貼、2020年建設要求等相關政策文件的發布,行業應對疫情、穩定發展的思路方向逐步明晰,投資信心再度提振。數據顯示,一季度全國主要發電企業電源工程完成投資596億元,同比增長30.9%。其中,風電逆勢大漲,投資規模達281億元,同比增長185.9%。

平價壓力疊加疫情影響,一季度的風電行業在政策保駕護航下穩中有進、共克時艱。

2019年,風電行業發展交出了一份高分答卷。風電裝機規模突破2億千瓦,達到2.1億千瓦,同比增長14.0%;風電發電量4057億千瓦時,首次突破4000億千瓦時,同比增長10.9%;棄風電量169億千瓦時,同比減少108億千瓦時,全國平均棄風率4%,同比下降3個百分點,繼續實現棄風電量和棄風率的“雙降”。

消納情況持續好轉,為度過2020年風電平價最后倒計時打下了良好基礎,向平價上網平穩過渡成為開年一系列政策的核心訴求。

新增補貼規模落地。1月22日,財政部、國家發展改革委、國家能源局聯合發布了《關于促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見》,明確自2020年起,所有新增可再生能源發電項目均采取“以收定支”的方式確定。根據基金征收情況和用電量增長等因素,預計2020年,新增風電將與光伏發電、生物質發電項目共享50億元補貼資金額度。

同時,補貼制度進一步完善。3月23日,財政部辦公廳印發《關于開展可再生能源發電補貼項目清單審核有關工作的通知》,標志著可再生能源補貼清單制正式啟動。國家不再發布可再生能源電價附加補助目錄,而由電網企業確定并定期公布符合條件的可再生能源發電補貼項目清單。該通知指出,進入1~7批補貼目錄的可再生能源項目,由電網企業審核后直接納入補貼清單。七批目錄之外的項目,將分批納入補貼清單。

3月5日,國家能源局發布《關于2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》,明確了2020年推動風電產業高質量發展的總體思路。積極推進平價上網項目、有序推進需國家財政補貼項目、全面落實電力送出消納條件、嚴格項目開發建設信息監測,一系列舉措保障了政策的延續性。值得注意的是,通知中多次強調落實電力送出消納條件,首次要求國家電網有限公司、南方電網公司、內蒙古電力公司會同新能源消納監測預警中心及時測算論證經營范圍內各省級區域2020年風電新增消納能力,報國家能源局復核后及時對社會發布,促進風電合理布局,防范投資風險。

盡管國內疫情防控已取得階段性成果,但風電產業所受影響遠未消除。中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海巖此前撰文指出,受疫情影響,國內部件和整機企業產能大幅下滑,全年風電機組出貨量將減少30%左右,設備供貨會延遲6個月以上。受上游設備供應不足、運輸受阻、電網送出工程建設耽擱等影響,風電場施工進度大大落后于預期。陸上風電項目建設工期至少延誤6個月以上,海上風電項目工期至少延后8到12個月。

為減輕疫情影響,《關于2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》已將征求意見稿中關于平價項目的申報截止時間延長一個半月到4月底,并將協調有關部門研究、完善相關政策,可以說讓產業鏈上下游企業吃下一顆“定心丸”。

疫情陰霾只是風電行業發展壯大中的一次暫時性沖擊,行業的持續健康發展,仍需進一步提質增效、優化結構。

數據顯示,我國風電開發布局正不斷優化。2019年,全國風電新增并網裝機2574萬千瓦,其中陸上風電新增裝機2376萬千瓦、海上風電新增裝機198萬千瓦。從地區分布看,中東部和南方地區占比約45%,“三北”地區占比降至55%。中東部資源潛力得到進一步挖掘的同時,生態環保問題也需重視。

3月底,國家能源局發布《2020年度風電投資監測預警結果》,全國各地市區紅色預警全面解除。面對新一輪發展機遇,分散式風電和海上風電前景廣闊?!蛾P于2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》明確提出繼續積極支持分散式風電建設、穩妥推進海上風電建設。鼓勵各?。▍^、市)創新發展方式,積極推動分散式風電通過市場化交易試點方式進行項目建設。同時強調,要落實核準承諾制,構建“一站式”服務體系,完善標準規范,積極支持分散式風電發展。

“十四五”即將到來,陸上風電全面實現無補貼平價上網進入關鍵期。國家能源局明確可再生能源發展“十四五”規劃編制重點,市場化、低成本是基本方向。無論是梳理風電開發布局與國土空間規劃的關系,還是統籌本地消納與跨省區輸送、加快技術裝備和產業體系建設,風電行業發展依舊任重道遠。

核電發電增速回落

重點工程進展迅速

根據統計,截至今年一季度我國核電裝機容量4877萬千瓦。1~3月份,全國核電發電量780億千瓦時,同比增長1.2%,增速比上年同期回落24.9個百分點。

受新冠肺炎疫情影響,雖然核電發電量增速有所回落,但是工程建設與科技研發沒有停滯,今年一季度華龍一號全球首堆——中核集團福清核電5號機組于一季度完成熱態性能試驗;示范快堆工程1號機組進入安裝階段;高溫氣冷堆示范工程完成2020年度首個節點目標。

國內兩家最大核電運營商發布公報顯示,2020年第一季度,新冠肺炎在中國的疫情對整體經濟運行和電力需求造成一定影響,導致中廣核核電機組在春節后出現一定程度的減載或停機備用。如不計入2019年7月及9月新投產的陽江6號機組和臺山2號機組的影響,中廣核運營管理的其他22臺核電機組于2020年第一季度的總上網電量為368.83億千瓦時,較2019年同期下降4.71%。

2020年第一季度,中廣核按計劃開展了嶺東1號機組、陽江3號機組及防城港1號機組的換料大修。截至2020年3月31日,除防城港1號機組的換料大修仍在進行外,其余兩臺機組換料大修均已順利完成,為核電機組下一個燃料循環周期內保持良好的運行狀態奠定了基礎。

中核集團下屬上市公司中國核電發布公告顯示。今年一季度累計商運發電量315.42億千瓦時,同比增長1.07%;上網電量291.86億千瓦時,同比增長0.46%。

公告顯示,受新冠肺炎疫情影響,中國核電的核電機組參與電網調?;蚪地摵蓵r間多于去年。一季度核電發電量為310.34千瓦時,比去年同期微降約0.31%;上網電量286.95億千瓦時,同比下降約0.97%。

據統計,今年一季度全國核電設備平均利用小時數為1599小時,比上年同期降低56小時。

此外,今年一季度我國首次核電站增容業務獲批。3月24日,國家能源局浙江監管辦公室正式向秦山核電有限公司核發新的電力業務許可證(發電類),批準同意秦山核電30萬千瓦級核電機組電力業務許可容量由31萬千瓦變更為33萬千瓦。這是我國首次進行核電站增容。此次更新后,秦山核電9臺機組《電力業務許可證》載明的額定容量分別為:秦一廠33萬千瓦;秦二廠1、2號機組65萬千瓦;秦二廠3、4號機組66萬千瓦;秦三廠1、2號機組72.8萬千瓦;方家山1、2號機組108.9萬千瓦。

同時,國家能源核能供熱商用示范工程——海陽核能供熱項目也于一季度完成首年度供熱任務,即持續為70萬平方米居民用戶供熱129天。據測算,核能供熱項目首個供暖季累計對外供熱28.3萬吉焦。海陽核能供熱項目目前仍在加快推進中,預計下一階段可實現3000萬平方米的供熱面積。

據“簡況”顯示,1~3月份,全國主要核電企業電源工程完成投資65億元。一季度我國核電重點工程進展迅速。

今年年初,面對突如其來的疫情,中核集團華龍一號示范工程黨建工作聯合委員會堅決貫徹“堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策”精神,積極動員現場各參建單位迅速投入到戰“疫”當中。在嚴格落實疫情防控要求的基礎上,核安全監管部門的官員全過程進行核安全監督,春節至今始終堅守現場一線,評審專家通過視頻網絡連線等方式進行審查,調試團隊攻堅克難沖鋒在前,推進各項調試工作安全高質量進行。目前,華龍一號示范工程建設有序推進,現場各單位保持“零感染”記錄。3月2日9時12分,完成華龍一號全球首堆——中核集團福清核電5號機組熱態性能試驗,為后續機組裝料、并網發電等工作奠定了堅實基礎。

也在3月,中核集團全球在建第5臺華龍一號核電機組——中國核電漳州核電1號機組首個鋼襯里模塊于吊裝成功。不久之后,在遙遠的巴基斯坦,華龍一號海外第二臺機組堆內構件全部安裝完成。

當然華龍一號的好消息絕不僅此,英國當地時間2月13日上午,中廣核及其當地合作伙伴法國電力集團(EDF)發布聲明稱,英國核能監管辦公室(ONR)和英國環境署(EA)當天發布聯合聲明,宣告我國三代核電技術“華龍一號”在英國的通用設計審查(GDA)第三階段工作完成,正式進入第四階段,即最終批準階段,標志著“華龍一號”落地英國又向前邁出了極為關鍵的一步。

在華龍一號捷報頻傳的同時,我國在建其他機型也頻頻發力。1月18日,示范快堆工程1號機組第一跨鋼拱頂徐徐離開地面,較計劃提前13天完成節點目標,標志著1號機組從土建階段進入安裝階段。并網后,中國將成為世界上第8個擁有快堆技術的國家。作為第四代先進核能技術,快堆可將天然鈾資源利用率從目前的約1%提高至60%以上,并實現放射性廢物最小化,能一舉解決鈾礦資源枯竭、核材料利用率低和核廢料難以處理等問題。

關鍵字:用電量

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